I. 개요

1. 매각대상: 회생회사 주식회사 해피머니아이엔씨의 상품권 발행 관련 사업 일체

2. 매각방법: 상품권 발행 관련 사업 일체에 대한 영업양수도 방식

3. 입찰방법: 공개경쟁입찰 방식

4. 영위업종: 제3자 발행형 상품권 제작 및 판매

II. M&A 진행일정

1. 인수의향서 및 비밀유지확약서 제출

 ① 제출기한: 2025년 04월 30일(수요일) 15:00까지(대한민국 서울시간)

 ② 제출장소: 매각주간사 삼정회계법인 Deal Advisory

  (서울시 강남구 테헤란로 152, 역삼동 강남파이낸스 센터 27층)

 ③ 제출서류: 인수의향서, 비밀유지확약서 및 첨부서류

2. 예비실사

 ① 기간: 2025년 05월 01일(목)~2025년 05월 16일(금)

 ② 인수의향서 제출 및 소정의 정보이용료를 납부한 잠재투자자에게는 회사관련 자료 등의 제공과 Q&A를 통한 실사 기회가 부여될 예정임

3. 본 입찰[인수제안서(Binding Offer) 제출]

 ① 제출기한: 2025년 05월 21일(수요일) 15:00까지(대한민국 서울시간)

 ② 제출장소: 매각주간사 삼정회계법인 Deal Advisory (서울시 강남구 테헤란로 152, 역삼동 강남파이낸스 센터 27층)

 ③ 제출서류: 입찰안내서(입찰참가희망자에게 별도 배부 예정)에 기재된 조건을 구비하여 제출

III. 기타 사항

1. 인수의향서 및 비밀유지확약서 양식은 매각안내문에 첨부되어 있으며, 매각안내문은 매각주간사에 요청하여 수령함

2. 인수의향서 등 본건 매각과 관련한 모든 서류는 지정된 접수기한 내에 접수장소에 직접 제출하여야 함

  (우편, 팩스, 전자메일 접수는 불가)

3. 접수된 서류 일체는 잠재투자자가 임의로 취소, 철회, 회수, 교환 또는 변경할 수 없음

4. 상기 일정 및 내용은 회사의 사정에 따라 취소 또는 변경될 수 있으며, 회사 및 매각주간사는 인수의향서 접수기간 이후의 추가 접수 여부, 입찰 대상자 및 우선 협상 대상자 선정, 본 입찰 또는 매각을 임의로 철회할 권리 등의 고유 권한을 가지며, 본 매각 절차에 참여하는 잠재투자자는 이에 대하여 어떠한 이의도 제기할 수 없음

5. 본 영업양수도를 위한 M&A 절차의 주요한 사항은 '채무자 회생 및 파산에 관한 법률', 법원의 회생실무준칙 및 회생회사 M&A 거래에서의 대한민국 법원의 일반적인 실무 관행 등을 준용하여 따름

6. 회사 또는 매각주간사는 (1) 잠재투자자가 법원의 회생실무준칙에 따른 인수자 또는 인수 예정자 제외 사유에 해당하는 경우 또는 (2) 잠재투자자가 회사 또는 매각주간사의 위 사유 해당 여부를 확인하기 위한 자료 제출 요구에 응하지 않은 경우 본 매각 절차 참가 자격을 무효 처리할 수 있음

7. 본 매각 공고 및 이에 따른 인수의향서의 제출 요청은 『자본시장과 금융 투자업에 관한 법률』 및 동법 시행령 상의 청약 또는 청약의 권유가 아님

8. 기타 세부사항은 인수의향서 제출안내서 및 입찰안내서를 참조하기 바라며, 본건 진행과 관련한 문의사항은 삼정회계법인 담당자(010-7137-2364)에게 문의하기 바람

2025년 04월 16일

회생회사 주식회사 해피머니아이엔씨 / 매각주간사 삼정회계법인